파라마운트, 워너 인수에 779억 달러 적대적 인수 제안

넷플릭스가 720억 달러 계약을 체결한 지 며칠 만에 제안

주주 1월 8일까지 결정해야

데이비드 엘리슨(David Ellison)이 이끄는 파라마운트가 12월 8일(월) 워너브라더스 디스커버리에 대해 779억 달러 규모의 적대적 인수 제안을 발표했다. 이는 워너가 넷플릭스와 합의에 도달한 지 불과 며칠 만에 워너 주주들에게 직접 인수 의사를 전달한 것이다.

파라마운트는 워너 전체를 주당 30달러에 전액 현금으로 인수하겠다는 제안이 주주들에게 더 유리하고 규제 승인 가능성도 높다고 주장하고 있다. 워너는 CNN, TBS, HGTV 등의 네트워크와 HBO 맥스 스트리밍 서비스를 보유하고 있다.

파라마운트는 자사 제안이 "넷플릭스 제안보다 주주들에게 180억 달러 더 많은 현금을 제공한다"고 밝혔다.

넷플릭스 거래 내용

넷플릭스는 금요일 워너가 회사를 두 개로 분할한 후 스튜디오와 HBO 맥스 스트리밍 사업을 720억 달러(주당 27.75달러)에 현금과 주식으로 인수하기로 합의했다.

파라마운트의 제안은 엘리슨 가문과 레드버드 캐피털이 전액 보증하며, 뱅크오브아메리카, 씨티, 아폴로로부터 540억 달러의 부채 약정을 확보했다.

특히 사우디아라비아, 아부다비, 카타르 국부펀드로부터 총 240억 달러의 자금을 확보했으며, 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너가 운영하는 어피니티 파트너스도 참여했다. 이들 모두 이사회 대표권을 포함한 의결권을 포기하기로 해, 미국 외국인투자심의위원회(CFIUS) 심사 대상에서 제외될 전망이다. 한편 이전에 10억 달러 투자를 약정했던 중국 텐센트는 이번 제안에서 빠졌다.